리빙 트러스트(Living Trust)를 통한 프로베이트 회피 (Estate Planning)
사건 개요: 재혼 후 전처 소생의 자녀와 현재의 배우자가 있는 60대 사업가 의뢰인 D씨는 사후에 가족 간 재산 다툼이 일어날 것을 우려했습니다. 또한, 본인 사망 시 재산 내용이 법원 기록으로 공개되는 프로베이트(Probate) 절차를 피하고 싶어 하셨습니다. D씨는 현재 배우자의 생활을 보장하면서도, 전처 소생 자녀들에게도 공평하게 자산이 가기를 원했습니다.
법적 쟁점 및 해결 전략: 단순한 유언장만으로는 프로베이트를 피할 수 없으며, 가족 간 분쟁을 완벽히 막기 어렵습니다. 송동호종합로펌은 D씨를 위해 ‘취소 가능 리빙 트러스트(Revocable Living Trust)’를 설계했습니다. 주요 자산(부동산, 주식, 사업 지분)의 명의를 트러스트로 이전(Funding)하고, 사망 시 별도의 법원 절차 없이 트러스트 규정에 따라 즉시 자산이 분배되도록 했습니다. 또한, 특정 조건(예: 대학 졸업, 특정 나이 도달) 시에만 자녀에게 재산이 지급되도록 안전장치를 마련했습니다.
결과: D씨 사망 후, 유족들은 수년이 걸릴 수도 있는 법원 프로베이트 절차를 거치지 않았습니다. 트러스트 내용에 따라 배우자와 자녀들에게 신속하고 비공개적으로 자산이 이전되었으며, 상속세 절세 효과까지 누리며 가족 간 분쟁 없이 평화롭게 상속이 마무리되었습니다.
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면책조항 (Disclaimer): 본 성공사례는 과거의 승소 경험을 바탕으로 재구성된 내용이며, 실제 사건의 결과는 개별 사안의 구체적인 사실관계와 법 적용에 따라 달라질 수 있습니다. 본 내용은 법률적 자문이 아니며, 구체적인 법률 상담은 변호사와 직접 논의하시기 바랍니다.
